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Consultation sécurisée

Cet espace vous permet de :

  • Rechercher un client et consulter ses contrats.
  • Disposer des informations relatives aux supports financiers
  • Accéder à l'ensemble des documents de gestion liés à la vie des contrats.
  • Trouver rapidement les chiffres clés du portefeuille client.

Tarificateur

Cet espace vous permet de :

  • Outil de tarification
  • Bibliothèque commerciale

Effectuer un versement par carte bancaire

Cet espace vous permet de proposer aux clients un règlement par carte bancaire via notre prestataire Société Générale pour :

  • Effectuer leur premier versement sur un contrat ;
  • Régulariser un impayé de cotisation ;
  • Procéder à un versement libre.

Seuls les versements entre 30€ et 5 000€ sont acceptés.

Il est important de renseigner exhaustivement le formulaire de paiement pour que notre service de gestion puisse relier l’opération de versement aux documents que vous lui adresserez.