Bienvenue dans l'espace courtiers
Consultation sécurisée
Cet espace vous permet de :
- Rechercher un client et consulter ses contrats.
- Disposer des informations relatives aux supports financiers
- Accéder à l'ensemble des documents de gestion liés à la vie des contrats.
- Trouver rapidement les chiffres clés du portefeuille client.
Tarificateur
Cet espace vous permet d'accéder à :
- L'outil de tarification
- La bibliothèque commerciale
Signature électronique - Adhésions et souscriptions
Cet espace vous permet d'initier un parcours de signature électronique via la solution "Signer en ligne" de notre prestataire DOCAPOSTE. Seules les adhésions ou souscriptions aux contrats pour lesquels l'information précontractuelle a été élaborée au format signature électronique peuvent être soumises :
- Optimum Projets,
- Optimum PER Individuel,
- Optimum PER Individuel Privilèges,
- Optimum Placements Privilèges.
(Les autres contrats seront disponibles prochainement.)
Il est essentiel de conserver le paramétrage existant des circuits de signature. Notre service de gestion n'acceptera que les signatures électroniques avec certification par un code reçu par SMS.
Effectuer un versement par carte bancaire
Cet espace vous permet de proposer aux clients un règlement par carte bancaire via notre prestataire Société Générale pour :
- Effectuer leur premier versement sur un contrat ;
- Régulariser un impayé de cotisation ;
- Procéder à un versement libre.
Seuls les versements entre 30€ et 5 000€ sont acceptés.
Il est important de renseigner exhaustivement le formulaire de paiement pour que notre service de gestion puisse relier l’opération de versement aux documents que vous lui adresserez.